کارآگاه کیکوچی به اوکیناوا اعزام می‌شود تا درباره علت خودکشی دختری که پس از تزریق هروئین خود را از پنجره به بیرون پرت کرده، تحقیق کند. او در آنجا با مجموعه‌ای از معتادان، موادفروشان، دلالان محبت و سربازان آمریکایی فاسد روبرو می‌شود.

یک دانشجوی پزشکی پس از فرار از تیمارستان، هویت مرد مرده مرموزی را که به نظر می‌رسد همزاد اوست جعل می‌کند و به جزیره‌ای شوم کشانده می‌شود که توسط یک دانشمند دیوانه و مردان تغییرشکل‌یافته‌اش اداره می‌شود.